Cabinet de services financiers

Vivre bien, maintenant.    

Votre sécurité financière est notre priorité.

Service conseil pour une planification réussie.

Rencontre personnalisée et écoute de vos besoins. Analyse de votre valeur financière dans un langage compréhensible et accessible. Remise d'un dossier démontrant les calculs et les recommandations afin de vous assurer un avenir exempt de surprise et d’assurer à vos héritiers un avenir serein, sans complication.

Service conseil pour un équilibre budgétaire.

Rencontre personnalisée afin d’analyser votre situation financière personnelle actuelle. Remise d'un dossier démontrant les calculs et recommandations afin d’assurer une qualité de vie digne de vos revenus.

Service conseil pour les placements et la fiscalité des particuliers.

Rencontre personnalisée afin d’analyser vos besoins financiers actuels et futurs. Vérification des mesures fiscales appropriées à votre situation. Explications simples et analyse de votre portefeuille actuel. Remise d'un dossier démontrant les calculs et les recommandations afin de mieux vivre votre présent et votre futur.

Que gagnerez-vous à nous rencontrer?

• Une planification financière réaliste qui respecte tous les membres de votre famille et répond aux besoins des petits autant que de ceux des grands.

• Une diminution de stress suite à la planification de vos finances et de votre avenir.

• Une flexibilité de rencontres en fonction de votre horaire de travail et de l’endroit qui vous convient le mieux : à votre travail, à votre résidence ou à notre bureau au choix.

• Deux adjointes qui assurent une qualité de service à la clientèle en répondant à toutes vos questions et en cherchant la meilleure solutions à vos demandes.